Comment intégrer RowShare à vos applications avec Zapier ?

Qu'est-ce que Zapier?

Zapier est un outil qui vous permet de connecter RowShare à plus de 7 000 applications telles que Slack, Gmail, Salesforce ou Trello pour automatiser les tâches, créer des flux de travail automatisés et gagner du temps. Vous n'avez pas besoin d'être un développeur, tout le monde peut faire un Zap !

Notez que Zapier a des abonnements gratuits et payants. Voir les tarifs de Zapier pour plus d'informations.

Comment Zapier et RowShare travaillent-ils ensemble?

Pour intégrer RowShare à une autre application, vous devez décider quel événement dans RowShare déclenche l'action dans l'autre application. Ou quel événement de l'autre application déclenche l'action dans RowShare?

On parle de déclencheur (trigger en anglais) et d'action (mmhhh... action aussi en anglais 🙂).

Exemple : quand un lead est qualifié dans Salesforce, ajouter une ligne dans le tableau de suivi RowShare.

Les déclencheurs RowShare disponibles à ce jour dans Zapier sont, pour un tableau donné :

• l'ajout d'une ligne
• la modification d'une ligne
• la modification d'une ligne dans une colonne en particulier
• le changement d'état d'une ligne (active, supprimée, archivée, verrouillée)

Les actions RowShare disponibles à ce jour sont :

• créer une ligne
• modifier une ligne
• Assigner une ligne (à un nouveau propriétaire de ligne)
• Lier une ligne à une ligne "Parent" (voir les liens entre lignes et tableaux)

Enfin, il est aussi possible de chercher une ligne dans un tableau :

• par son identifiant
• par une valeur d'une colonne. Attention, si plusieurs lignes ont la même valeur, l'une d'entre elles vous sera retournée sans pouvoir choisir laquelle.

Les zaps RowShare prêts à l'emploi sont disponibles ici: https://zapier.com/apps/rowshare/integrations.

Comment utiliser Zapier avec RowShare?

Vous avez besoin d'un compte RowShare Pro et d'un compte Zapier (gratuit ou payant).

Les zaps sont créés sur le site Web de Zapier et non sur RowShare. Pour créer votre premier RowShare Zap, vous devez vous connecter à RowShare sur le site Web de Zapier, afin que Zapier puisse accéder à vos tableaux en votre nom. Tout est sécurisé.

Après votre premier Zap

Une fois que vous avez créé vos premiers Zaps, vous pouvez créer des Zaps en plusieurs étapes qui incluent des conditions supplémentaires ou intégrer 3 applications ou plus ensemble.

Vous pouvez même utiliser Zapier pour automatiser les actions entre les tableaux RowShare: si quelque chose est ajouté dans un tableau RowShare, ajoutez une ligne à un autre tableau.